Consultanta de investitii reprezinta o etapa importanta a unui proces integrat de consiliere financiara. In cadrul larg al consilierii financiare integrate, misiunea mea presupune abordarea in cadrul unui proces structurat de optimizare a situatiei financiare si patrimoniale a clientului in functie de limitele si obiectivele personale ale acestuia. Acest proces trebuie sa conduca la prezentarea unei strategii si a unor masuri coerente de realizare.
Optimizarea necesita o abordare integrata a tuturor etapelor din perspectiva globala a situatiei financiare, juridice, economice si fiscale, prezente si previzibile in viitor. Aceasta abordare are la baza principiile de gestiune si administrare prudente si clare, care sa nu puna in pericol situatia financiara a clientului pornind de la faptul ca obiectivele clientului trebuie sa fie legitime si reale.
Consilierea financiara integrata:
este un proces structurat de optimizare a situatiei financiare si patrimoniale
vizeaza atingerea obiectivelor clientului tinand cont de limite si perspective de viitor
conduce la prezentarea de strategii si masuri coerente realiste si integrate
